События телесериала переносят зрителей к временам эпохи Тан. Военачальник Чжу Вэнь захватил власть и создал новое государство, названное Поздняя Лян. У мужчины есть наследник, но это не его родной сын. Однажды Чжу спас мальчика, который чуть было не сорвался со скалы, пытаясь спасти волчат. Чжу Вэнь усыновил несчастного, и уже через десять лет мальчишка получил титул принца. Юнец рано полюбил - его объектом внимания стала дочь наместника Чжайсин. Сама же героиня увидела в молодом наследнике доброго и справедливого юношу, несмотря на то, что вся её семья питала недоверие к правящей верхушке.